«ОВК Финанс» полностью разместила дебютные облигации на 15 млрд руб

ООО «ОВК Финанс», SPV-структура «Объединенной Вагонной Компании» (ОВК), в среду полностью разместило облигации 1-й серии на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение 3-летнего выпуска по открытой подписке проходило на «Московской бирже» (MOEX: MOEX). Заявки инвесторов принимал банк «Открытие» 28-29 ноября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов зависит от индекса потребительских цен, при этом процентная ставка не может быть меньше 0,1% годовых.

По облигациям предусмотрена выплата 6 купонов. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена.

Целью займа является дальнейшее развитие «Объединенной вагонной компании». Поручителями выпуска выступают Holme Limited – материнская компания ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ, Ленинградская обл., актив ОВК) и Rail Holding Ltd – материнская компания лизинговых компаний группы.

Служба Банка России по финансовым рынкам 26 ноября зарегистрировала выпуск и проспект дебютных облигаций «ОВК Финанс». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36430-R.

В своей презентации для инвесторов к выпуску облигаций ОВК прогнозирует рост активов группы к 2018 году почти вдвое, с 86,9 млрд рублей до 167,3 млрд рублей (в 2014 году – до 97,9 млрд рублей, в 2015 году – до 128,3 млрд рублей, в 2016 году – до 146,6 млрд рублей, в 2017 году – до 152,9 млрд рублей). При этом консолидированная выручка, как ожидается, увеличится за этот период до 81,8 млрд рублей (в 2013 году составит 3 млрд рублей, в 2014 году – 10,2 млрд рублей, в 2015 году – 32,7 млрд рублей, в 2016 году – 51,4 млрд рублей, в 2017 году – 64,3 млрд рублей), EBITDA - до 63,8 млрд рублей (в 2013 году – 2,5 млрд рублей, в 2014 году – 9,3 млрд рублей, в 2015 году – 28,3 млрд рублей, в 2016 году – 44 млрд рублей, в 2017 году – 48,9 млрд рублей). На этом фоне прогнозируется сокращение левереджа. В 2013 году долгосрочный долг ожидается на уровне 57,7 млрд рублей, в 2014 году – 63 млрд рублей, в 2015 году – 64 млрд рублей, в 2016 году – 44 млрд рублей, в 2017 году – 38,6 млрд рублей, в 2018 году – 59,8 млрд рублей.

«Объединенная Вагонная Компания» создана группой «ИСТ» для управления ТВСЗ и лизинговой компанией Rail1520. Группа позиционируется как «интегрированный провайдер» железнодорожных услуг в сфере производства, операционного лизинга, инжиниринга и сервиса вагонов.

Группа «ИСТ» управляет активами в сфере финансов, добычи драгметаллов, транспортного машиностроения, промышленного инжиниринга, коммерческого и индустриального девелопмента общей стоимостью около $8 млрд. Президент и основной владелец группы – Александр Несис.